Modulo Base

Anagrafica Clienti, Fornitori, Potenziali, Rivenditori, Persone fisiche

Rubrica dei contatti

Gestione delle attività

 Allegati (qualsiasi file windows è accettato) memorizzabili su ogni attività o dettaglio della stessa,  su ogni allegato può essere inserita una breve descrizione visualizzata al passaggio del mouse sul pulsante relativo.

Scadenziario e promemoria delle attività

Visualizzazione generale delle attività separate per Aperte/Sospese/Chiuse/Assegnate con aggiornamento automatico della finestra impostabile.

Filtro di ricerca veloce direttamente sull’elenco delle Attività

Possibilità di raggruppare le informazioni sulla visualizzazione della lista delle attività

Richiamo diretto di tutte le attività per un singolo contatto sulla sua anagrafica

Notifica dello scadere di un’attività al proprietario anche se assegnata ad un altro operatore

Riapertura delle attività Sospese allo scadere della data di sospensione

Assegnazione a più operatori di una stessa tipologia di attività

Raggruppamento di più attività in base alle informazioni inserite

Finestra Oggi dove sono riepilogate le attività dell’operatore corrente suddivise in scadute, presenti, future, del gruppo, urgenti e importanti

To Do List per operatore (elenco di attività per operatore in ordine di priorità senza collocazione temporale)

Gestione delle segnalazioni di problemi che i clienti hanno rilevato sui prodotti dei fornitori con creazione delle relative attività di risoluzione

Database relazionale con gestione della ricerca su tutti i campi

Invio E-Mail con doppio click sull’indirizzo E-Mail

Invio SMS tramite Internet (è necessario l’acquisto di WL – Modulo SMS)

Invio Telefonata con click su numero telefonico (protocollo Skype o VOIP SIP)

Interfacciamento con centralino VOIP (vedere elenco centralini certificati)

Apertura pagina Web su indirizzo sito da anagrafica contatto

Esportazione anagrafiche dai risultati della ricerca (Excel, Rtf, PDF, Htm, come immagine)

Export dati dalla ricerca anagrafica per utilizzo della funzione di stampa/unione di Microsoft Office con l’uso di modelli prememorizzati a programma.

Personalizzazione dei titoli dei campi sull’anagrafica del contatto

Visualizzazione della collocazione geografica dell’indirizzo di un contatto cliccando sull’apposito pulsante presente sulla scheda anagrafica.

Gestione delle note con ricerca contestuale ed associazione di allegati (fino a 5 per nota) in qualsiasi formato riconosciuto da Windows

Ogni Nota può essere corredata di una scadenza e di un automatismo che ne permette la visualizzazione a richiesta all’inserimento di un preventivo oppure di una attività per la stessa anagrafica a cui è associata la nota.

Campo Codice gestionale per eventuali sincronizzazioni con gestionali esterni (richiede Workland – Modulo Importazione Dati)

Architettura Client/Server

Inserimento di più unità locali per contatto

Gestione delle visite commerciali con creazione delle attività correlate e relativi promemoria

Statistiche dei tempi di evasione delle attività

Catalogazione delle origini del contatto per elaborazioni statistiche

Gestione delle relazioni tra i contatti.

Gestione dei referenti commerciali.

Anagrafica Agenti

Calendario con visualizzazione giornaliera, mensile, settimanale e per risorse comparate

Tracciatura percorso automobilistico da fare dalla sede dell’azienda all’ufficio del cliente utilizzando l’apposito pulsante presente sulla scheda dell’appuntamento

Fino a 5 allegati (qualsiasi file windows è accettato) memorizzabili su ogni voce di calendario o dettaglio della stessa, su ogni allegato può essere inserita una breve descrizione visualizzata al passaggio del mouse sul pulsante relativo.Appuntamenti Privati

Richiamo diretto di tutti gli appuntamenti di un singolo contatto sulla sua anagrafica

Promemoria degli appuntamenti e delle attività tramite SMS (richiede WL – Modulo SMS)

Personalizzazione degli alert per utente (avvisi del sistema all’accadere di determinati eventi).

Personalizzazioni delle impostazioni di visualizzazione delle finestre (su Attività / Calendario / Oggi)

Condivisione dei dati in multiutenza di rete o fuori sede tramite VPN

Ricerca strutturata delle attività svolte con possibilità di estrazione in base a porzioni di testo presenti nella cronologia degli eventi dell’attività stessa.

Tutte le stampe sono esportabili nei più comuni formati di office ed in PDF

Registrazione degli eventi legati ad una attività con tracciatura dell’utente che ha eseguito l’azione e la data e l’ora in cui essa è stata compiuta.

Gestione dei gruppi e delle mansioni degli utenti

Invio facilitato di Email, SMS o chiamate Skype agli utenti appartenenti al medesimo gruppo di lavoro

Visualizzazione dello stato degli altri operatori connessi (Presente, Non presente, Occupato) con grafica personalizzabile.

E’ possibile allegare le e-mail in Format Outlook con un semplice drag & drop alle note di una anagrafica o come allegato alle attività (richiede Workland CRM Modulo Posta Elettronica)